Schnell-Check: Vermögensnachfolge Die Übersendung des Fragebogens durch Sie und die Auswertung des Fragebogens durch uns ist für Sie völlig unverbindlich und kostenfrei Sie können das Formular auch als PDF-Version ansehen und ausdrucken [zum PDF-Formular] Anrede* FrauFrau Dr.HerrHerr Dr. Bitte wählen Sie eine Anrede aus Name* fehlende oder ungültige Eingabe! Vorname* fehlende oder ungültige Eingabe! Straße, Nr.* fehlende oder ungültige Eingabe! PLZ* fehlende oder ungültige Eingabe! Ort* fehlende oder ungültige Eingabe! Telefon* fehlende oder ungültige Eingabe! Telefax fehlende oder ungültige Eingabe! E-Mail-Adresse* fehlende oder ungültige Eingabe! Geburtsdatum Tag01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031.Monat010203040506070809101112.Jahr2017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900 fehlende oder ungültige Eingabe! Staatsangehörigkeit fehlende oder ungültige Eingabe! Staatsangehörigkeit Ehepartner fehlende oder ungültige Eingabe! Familienstand ledigverheiratetgeschieden Ungültige Eingabe Kinder janein Ungültige Eingabe Beruf fehlende oder ungültige Eingabe! angestelltselbständig Ungültige Eingabe Wenn Sie nur eine der nachfolgenden Fragen mit „nein“ beantworten, dann besteht auch bei Ihnen Vorsorge- bzw. Handlungsbedarf! Testament vorhanden? janein Ungültige Eingabe Wenn ja, haben Sie Ihr Testament nach der Erbschaftsteuerreform, die mit Wirkung zum 01.07.2016 in Kraft getreten ist, überprüfen lassen? janein Ungültige Eingabe Patientenverfügung vorhanden? janein Ungültige Eingabe Wenn ja, Haben Sie Ihre Patientenverfügung nach dem 06.07.2016 überprüfen lassen? janein Ungültige Eingabe Haben Sie für die Patientenverfügung eine Mustervorlage verwendet? janein Ungültige Eingabe Wenn ja, welche? Please write a subject for your message. Vorsorgevollmacht vorhanden? janein Ungültige Eingabe Wenn ja, wurde die Vollmacht notariell beurkundet? janein Ungültige Eingabe Unabhängig davon, wie Sie obige Fragen beantwortet haben, besteht Handlungsbedarf, wenn Sie über Vermögen im Ausland (z.B. Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Wertpapiere, Kunstgegenstände) verfügen, und/oder Lebensversicherungen, bei denen nicht Sie selbst, sondern ein Dritter begünstigt ist. Verfügen Sie über Vermögen im Ausland (z.B. Immobilien, Beteiligungen an ausländischen Unternehmen, Konten bei ausländischen Banken)? janein Ungültige Eingabe Verfügen Sie über Lebensversicherungen? janein Ungültige Eingabe Wenn ja, wer ist als bezugsberechtigte Person eingesetzt worden? Please write a subject for your message. Das Bezugsrecht ist widerruflichunwiderruflich Ungültige Eingabe Anmerkungen fehlende oder ungültige Eingabe! fehlende oder ungültige Eingabe! Senden